BioretPatrimoine, gestion de Patrimoine à Blain

Bienvenue

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine et formateur de consultants, j'accompagne une clientèle de particuliers et professionnelles dans la mise en œuvre et le suivi de solutions patrimoniales.

Ma mission est de vous accompagner tout au long de votre vie en créant, optimisant et en gérant votre patrimoine.

Nous avons tous des situations différentes, seul un bilan fiscal et patrimonial permettra de définir avec vous la solution la plus adaptée à votre profil.

Charly Bioret

Consultant Patrimonial

Je suis à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Concernant les rendez-vous je me déplace à votre domicile. Ils peuvent également s'effectuer par visio-conférence.

Vous êtes intéressé ?

Vous voulez-en savoir plus ?

Contactez moi par mail ou via le formulaire ci-dessous, je me charge de vous rappeler.

Mes rendez-vous se déroulent en trois temps et ils sont totalement gratuits et sans engagements. Je suis rémunéré par mes partenaires que je choisis en toute indépendance !

ANALYSE DU PATRIMOINE

Nous nous rencontrons pour faire le bilan de votre patrimoine et de vos objectifs. Cela me permet de faire une "photo" globale de vos avoirs et de faire connaissance avec vous, vos objectifs et vos projets.

RECHERCHE DE SOLUTIONS

Nous déterminons la solution adaptée à vos besoins. Mon statut d’indépendant me permet d’apporter des solutions neutres
de toute politique marketing et commerciale d’entreprise et de vous construire votre stratégie patrimoniale sur mesure.

MISE EN PLACE

Je vous accompagne dans la mise en œuvre de vos projets pour atteindre voire dépasser vos objectifs et surtout obtenir des résultats concrets et durables. Notre relation ne s'arrête pas là car j'effectue un suivi personnalisé sur le long terme. Conscient que votre situation familiale et/ou professionnelle peut évoluer, j'adapte ma stratégie selon votre évolution au fil du temps.